УДК 336.763
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.03.07.002
Авторы
Роман Михайлович Комков,
Юлия Вячеславовна Семернина,
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., Саратов, Россия
Аннотация
Данная статья посвящена анализу эффективности отраслевой стратегии диверсификации портфеля акций на российском фондовом рынке. В текущих реалиях санкций и геополитической нестабильности российского рынка акций, диверсификация играет особо важную роль для составления и управления инвестиционным портфелем. Распределение инвестиций между различными отраслями экономики помогает смягчить потенциальные убытки в случае форс-мажора в какой-либо одной отрасли. Статья подчеркивает, что данное стратегическое решение также способствует созданию более устойчивого портфеля, способного выдерживать воздействие внешних факторов и сохранять стабильность в долгосрочной перспективе. Особое внимание в статье уделяется сравнению традиционных и инновационных стратегий диверсификации в контексте российского рынка. Анализируются данные о доходности акций крупнейших российских компаний за последние десять лет, чтобы определить, насколько данная стратегия эффективна. Данный анализ выступает важным инструментом для формирования стратегий инвестирования и управления портфелем, повышая вероятность успешных финансовых решений на российском фондовом рынке.
Ключевые слова
диверсификация портфеля, фондовый рынок, стратегии диверсификации, доходность инвестиций, акции, инновационные стратегии, традиционные стратегии.
